Potrzebujesz pomocy?

Na planach Grow, Scale i Enterprise możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski od członków swojego zespołu. Możesz utworzyć procesy zatwierdzania dla:

• Prośby dotyczące kart
• Przelewy pieniężne
• Przesłane wydatki kartowe
• Prośby o zwrot kosztów

Członkowie zespołu, którzy skorzystali z opcji Wydatki, mogą przesłać wydatki zrobione swoimi kartami Revolut Business lub poprosić o zwrot kosztów wydatków zrobionych swoimi kartami osobistymi.

Możesz zdecydować, czy wydatki kartowe lub wnioski o zwrot kosztów wymagają zatwierdzenia przez innych członków zespołu zanim zostaną przetworzone.

Domyślne reguły zatwierdzania wydatków i roszczeń stosowane są automatycznie we wszystkich wydatkach kartowych lub wnioskach o zwrot kosztów. Zostały one ustawione w taki sposób, aby zatwierdzenie nie było wymagane, ale możesz je w dowolnej chwili zmienić.

Aby kontynuować, potrzebujesz uprawnień do zarządzania wydatkami. Jak zmienić domyślne procesy zatwierdzania wydatków i zwrotów:

• Przejdź do ustawień. W wersji na komputer: kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu. W wersji mobilnej: stuknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
• Przejdź do podmenu Procesy zatwierdzania
• Wybierz konto Wydatki kartowe lub Zwroty.
• Kliknij opcję Domyślna zgoda na wydatki/zwroty
• Dodaj nową regułę lub edytuj istniejące reguły powiązane z tym procesem
• Wprowadź kwotę wydatku lub zwrotu do zatwierdzenia. Wszystkie wnioski powyżej tej kwoty zostaną przekazane do zatwierdzenia.
• Wybierz, czy ma zostać automatycznie odrzucone, czy też przejść do wybranych osób zatwierdzających (mogą to być poszczególni członkowie zespołu, osoby na konkretnych stanowiskach lub menedżer osoby składającej wniosek).
• Wybierz liczbę rund wymaganych zatwierdzeń
• Jeśli chcesz wysłać wniosek o zatwierdzenie do kolejnego etapu, kliknij przycisk Dodaj etap i wybierz kolejnych zatwierdzających.
• Aby dodać reguły z innymi progami, etapami i zatwierdzającymi, powtórz kroki od 5. do 9.

Jeśli chcesz, aby wydatki kartowe lub zwroty podlegały innym niż domyślne regułom zatwierdzania, możesz utworzyć niestandardowe procesy i w razie potrzeby przydzielić określone programy wydatków innym członkom zespołu.

Aby kontynuować, potrzebujesz uprawnień do zarządzania wydatkami. Ustawienie niestandardowego procesu zatwierdzania:

• Przejdź do ustawień. W wersji na komputer: kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu. W wersji mobilnej: stuknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
• Przejdź do podmenu Procesy zatwierdzania
• Wybierz konto Wydatki kartowe lub Zwroty.
• Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć proces niestandardowy.
• Wybierz programy wydatków, dla których zatwierdzenie w ramach tego procesu wymagają wydatki lub zwroty związane z kartami powiązanymi.
• Dodaj nową regułę, postępując podobnie jak w powyższych krokach.

Ogólne wydatki i zwroty, które nie są powiązane z żadnym programem wydatków, zawsze będą przetwarzane zgodnie z domyślnymi regułami i nie mogą zostać przypisane do niestandardowego procesu.

Programy wydatków zostaną automatycznie przypisane do domyślnych procesów zatwierdzania wydatków i zwrotów, jeśli je z nich usuniesz lub jeśli usuniesz procesy, do których zostały przypisane.

• Członkowie zespołu muszą być zapisani w module Wydatki, aby móc przesyłać wnioski o zwrot wydatków związanych z kartą lub wnioski o zwrot kosztów.
• Może istnieć wiele procesów zatwierdzania wydatków i zwrotów z różnymi regułami, przypisanych do różnych programów wydatków. Każdy program wydatków może mieć jednak tylko jeden proces zatwierdzania wydatków kartowych i jeden proces zatwierdzania zwrotów.
• Wydatki i zwroty z kart niepowiązane z żadnym programem wydatków będą podlegać domyślnemu procesowi zatwierdzania wydatków i zwrotów.