Como posso definir predefinições de cartões para membros da equipa?
As predefinições de controlo de gastos permitem-lhe aplicar os mesmos controlos de gastos a vários cartões.
Por exemplo, a sua empresa pode disponibilizar um plafond para recém-chegados. Para tal, crie uma predefinição chamada "Recém-chegados" e defina um plafond total de 200 GBP. Qualquer cartão ligado a esta predefinição irá obter automaticamente este plafond de 200 GBP.
Para criar uma nova predefinição:
- Aceda a "Página inicial" e abra o separador Cartões;
- Clique em "Gerir controlo de gastos" (caso esteja a utilizar a app móvel, clique no botão das reticências [...]);
- Selecione "+Novo" e siga as instruções no ecrã.
Para associar um cartão a uma predefinição:
- Aceda a "Página inicial" e abra o separador "Cartões";
- Selecione um só cartão;
- Clique em "Ver tudo" no widget "Controlo de gastos";
- Selecione "Alterar" e escolha a predefinição pretendida.
Pode editar as predefinições a partir de dois locais: o ecrã "Gerir controlo de gastos" ou o ecrã "Controlo de gastos" do cartão. Quando editar o controlo de gastos nos dados do cartão, terá duas opções:
1. Guardar a alteração realizada à predefinição e atualizar todos os cartões associados à mesma
2. Guardar a alteração somente para esse cartão e deixar de associar este cartão à predefinição
Atenção: as predefinições de controlos de gastos só podem ser geridas e editadas por administradores.