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Alterar as suas respostas no questionário de adequação pode ter impacto na sua carteira de investimentos. Por exemplo, se atualizar a sua tolerância ao risco para um nível mais conservador, a sua carteira pode ser ajustada para incluir investimentos mais conservadores. Por esse motivo, é importante considerar cuidadosamente quaisquer alterações que fizer às suas respostas e incluir sempre informações exatas.

Os Robo-Advisors são obrigados a efetuar revisões periódicas das circunstâncias dos seus clientes. Em intervalos regulares, poderá ser-lhe pedido que preencha um novo questionário para garantir que a sua carteira de investimentos continua a ser adequada para si.

Anualmente, ser-lhe-á pedido que confirme se houver alguma alteração significativa na sua situação pessoal, caso em que poderá atualizar as suas informações conforme necessário.