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Os consultores financeiros e os Robo-Advisors utilizam um questionário de adequação para cumprir os requisitos da Diretiva 2014/65/UE (MiFID) e desenvolver uma estratégia de investimento adequada.

O questionário serve para avaliar a situação financeira do cliente, assim como a sua tolerância ao risco e experiência, conhecimentos e objetivos de investimento.

Os clientes do Robo-Advisor preenchem-no como parte do processo de registo na app.