Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă ai un plan Grow, Scale sau Enterprise, poți configura procese de aprobare personalizate pentru a aproba sau respinge solicitările de la membrii echipei tale. Poți crea procese de aprobare pentru:

• Cereri card
• Transferuri de bani
• Trimiteri cheltuieli de card
• Cererile de rambursare

Membrii echipei cu permisiunea de „Trimitere bani” pot iniția transferuri de bani. Procesele de aprobare a transferurilor îți permit să stabilești dacă transferurile necesită aprobarea altor membri ai echipei înainte de a fi procesate.

Regulile implicite de aprobare a transferurilor se aplică automat oricărui membru al echipei care încearcă să efectueze un transfer de bani. Inițial, regulile sunt stabilite astfel încât transferurile să nu necesite aprobare, dar le poți modifica.

Pentru a continua, ai nevoie de permisiunea „Gestionare membri echipă”. Pentru a modifica procesele implicite de aprobare a transferurilor:

• Mergi la „Setări”. Pe web: apasă pe pictograma cu roată dințată din colțul din dreapta sus. Pe mobil: apasă pe pictograma de profil din colțul din stânga sus
• Accesează submeniul „Procese de aprobare”, apoi alege „Transferuri”
• Apasă pe „Aprobare implicită a transferurilor”
• Adaugă o regulă nouă sau editează regulile existente asociate acestui proces
• Introdu suma de transfer care necesită aprobare. Orice transferuri peste această sumă vor trece prin acest proces de aprobare
• Selectează dacă ar trebui să fie respinsă automat sau verificată de aprobatori specifici (pot fi membri individuali ai echipei, roluri specifice sau managerul solicitantului)
• Selectează numărul de runde de aprobare necesare
• Dacă trebuie să trimiți solicitarea de aprobare către următorul nivel de verificatori, apasă pe „Adaugă pas” și selectează următorii aprobatori
• Pentru a adăuga reguli cu praguri, pași și aprobatori diferiți, repetă pașii de la 4 la 8

Orice membru al echipei care are permisiunea de „Administrare membri ai echipei” va putea edita acest proces prestabilit, chiar dacă i-a fost atribuit.

Dacă ai nevoie ca anumiți membri ai echipei să treacă prin fluxuri de aprobare diferite față de procesul standard, poți crea un proces personalizat nou și îl poți reatribui acelui membru al echipei.

Pentru a continua, ai nevoie de permisiunea „Gestionare membri echipă”. Pentru a configura un proces de aprobare personalizat:

• Mergi la „Setări”. Pe web: apasă pe pictograma cu roată dințată din colțul din dreapta sus. Pe mobil: apasă pe pictograma de profil din colțul din stânga sus
• Mergi la submeniul „Procese de aprobare”, apoi la „Transferuri”
• Apasă „Nou” pentru a crea un proces personalizat
• Selectează membrii echipei ale căror transferuri vor trebui să treacă prin acest proces de aprobare
• Adaugă o nouă regulă, asemănător cu pașii descriși mai sus

Orice membru al echipei care are permisiunea de „Administrare membri ai echipei” va putea edita procesele personalizate, cu excepția cazului în care este desemnat pentru unul dintre acestea.

Membrii echipei vor fi realocați automat la procesul de aprobare a transferurilor implicit dacă îi elimini din orice alt proces sau dacă ștergi procesul la care erau alocați.

• Membrii echipei au nevoie de permisiunea „Trimitere bani” pentru a crea solicitări de transfer
• Membrii echipei nu se pot adăuga sau elimina singuri din procesul de aprobare a unui transfer
• Membrii echipei nu pot edita procesele de aprobare personalizate la care sunt desemnați, indiferent de permisiunile lor
• Membrii echipei pot edita procesul de aprobare a transferurilor implicit la care sunt atribuiți, dacă au permisiunea de „Gestionare a membrii echipei”
• Pot exista mai multe procese de aprobare a transferurilor, cu reguli diferite, atribuite diferiților membri ai echipei. Dar unui membru al echipei îi poate fi atribuit doar un singur proces de aprobare a transferurilor