Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă ai un plan Grow, Scale sau Enterprise, poți configura procese de aprobare personalizate pentru a aproba sau respinge solicitările de la membrii echipei tale. Poți crea procese de aprobare pentru:

• Cereri card
• Transferuri de bani
• Trimiteri cheltuieli de card
• Cereri de rambursare

Membrii echipei care sunt înscriși la „Cheltuieli” pot trimite cheltuielile efectuate cu cardurile lor Revolut Business sau pot solicita rambursări pentru cheltuielile efectuate cu cardurile lor personale.

Poți decide dacă cheltuielile cu cardul sau solicitările de rambursare necesită aprobarea altor membri ai echipei înainte de a fi procesate.

Regulile implicite de aprobare pentru cheltuieli și rambursări se aplică automat tuturor cheltuielilor cu cardul sau solicitărilor de rambursare. Regulile implicite sunt setate astfel încât aprobarea să nu fie necesară, dar poți edita aceste reguli. Pentru a edita procesele implicite de aprobare pentru cheltuieli și rambursări:

• Mergi la „Setări”
• Mergi la submeniul „Procese de aprobare”
• Alege Cheltuieli cu cardul sau Rambursări
• Apasă pe „Aprobare implicită pentru cheltuieli/rambursări”
• Adaugă o regulă nouă sau editează regulile existente asociate cu acel proces
• Introdu suma care necesită aprobare
• Selectează dacă ar trebui să fie respins automat sau examinat de anumiți aprobatori
• Selectează numărul de runde de aprobare necesare
• Dacă solicitarea necesită următorul nivel de examinatori, apasă pe „Adaugă pas” și selectează următorii aprobatori

Dacă ai nevoie ca unele cheltuieli cu cardul sau rambursări să treacă prin reguli de aprobare diferite față de cele implicite, poți crea procese personalizate și poți realoca anumite programe de cheltuieli membrilor echipei, după cum este necesar. Pentru a configura un proces de aprobare personalizat:

• Mergi la „Setări”. În aplicația web: apasă pe rotița din colțul din dreapta sus. În aplicația mobilă: apasă pe pictograma profilului tău din colțul din stânga sus
• Mergi la submeniul „Procese de aprobare”
• Alege Cheltuieli cu cardul sau Rambursări
• Apasă pe „Nou” pentru a crea un proces personalizat
• Selectează programele de cheltuieli pentru care cheltuielile cu cardul sau rambursările asociate vor trebui să treacă prin acest proces de aprobare
• Adaugă o regulă nouă, similar cu pașii descriși mai sus

• Membrii echipei trebuie să fie înscriși la „Cheltuieli” pentru a trimite solicitări de cheltuieli pe card sau de rambursare
• Pot exista mai multe procese de aprobare pentru cheltuieli cu cardul sau rambursări, cu reguli diferite, atribuite unor programe de cheltuieli diferite, însă un program de cheltuieli individual poate avea un singur proces
• Cheltuielile generale și rambursările care nu sunt asociate cu niciun program de cheltuieli vor trece întotdeauna prin regulile implicite și nu pot fi atribuite unui proces personalizat
• Cheltuielile și rambursările care nu sunt asociate cu un program de cheltuieli vor urma procesul de aprobare implicit
• Programele de cheltuieli vor fi realocate automat proceselor implicite de aprobare pentru cheltuieli și rambursări dacă le elimini alocarea din orice alte procese sau dacă ștergi procesele la care erau alocate