Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă ai un plan Grow, Scale sau Enterprise, poți configura procese de aprobare personalizate pentru a aproba sau respinge solicitările de la membrii echipei tale. Poți crea procese de aprobare pentru:

• Solicitări de carduri
• Transferuri de bani
• Trimiterea cheltuielilor cu cardul
• Cererile de rambursare

Dacă această opțiune este activată, membrii echipei care nu au permisiunea de „Administrare carduri” pot solicita un card nou sau o majorare a limitei de cheltuieli.

Poți crea procese de aprobare pentru a defini dacă astfel de solicitări au nevoie de aprobarea altor membri ai echipei înainte ca cardurile să fie emise sau limitele de cheltuieli să fie mărite.

Regulile de aprobare implicite pentru carduri se aplică automat oricărei solicitări de card și, inițial, prevăd că acestea trebuie aprobate de proprietar. Poți edita aceste reguli din Administrare carduri. Pentru a edita procesul implicit de aprobare pentru carduri:

• Asigură-te că ai permisiunea „Administrare carduri” pentru a continua
• Mergi la „Setări”
• Accesează submeniul „Procese de aprobare”, apoi Solicitări de carduri
• Apasă pe „Aprobare implicită pentru carduri”
• Adaugă o regulă nouă sau editează regulile existente asociate acelui proces
• Introdu suma care necesită aprobare
• Selectează dacă ar trebui să fie respinsă automat sau revizuită de anumiți aprobatori (pot fi membri individuali ai echipei, roluri specifice sau managerul solicitantului)
• Selectează numărul de aprobări necesare
• Dacă aprobările necesită încă un nivel de revizori, apasă pe „Adaugă pas” și selectează următorii aprobatori

• Membrii echipei cu permisiunea „Gestionare carduri” nu vor avea nevoie de aprobare pentru a crea sau edita carduri
• Poate exista doar un proces de aprobare a solicitării de card. Acesta se va aplica implicit pentru toate solicitările de card
• Poți dezactiva solicitările de carduri accesând secțiunea „Carduri” și selectând Setări, apoi dezactivând comutarea „Solicitări de carduri”
• Solicitările de carduri cu o limită de cheltuieli sub suma specificată vor fi procesate automat