Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă ai un plan Grow, Scale sau Enterprise, poți configura procese de aprobare personalizate pentru a aproba sau respinge solicitările de la membrii echipei tale. Poți crea procese de aprobare pentru:

• Cereri card
• Transferuri de bani
• Trimiteri cheltuieli de card
• Cereri de rambursare

Membrii echipei care sunt înscriși la „Cheltuieli” pot trimite cheltuielile efectuate cu cardurile lor Revolut Business sau pot solicita rambursări pentru cheltuielile efectuate cu cardurile lor personale.

Poți decide dacă cheltuielile cu cardul sau solicitările de rambursare necesită aprobarea altor membri ai echipei înainte de a fi procesate.

Regulile implicite de aprobare a cheltuielilor și rambursărilor se aplică automat tuturor cheltuielilor de card sau solicitărilor de rambursare. Regulile implicite sunt stabilite astfel încât aprobarea să nu fie necesară, dar le poți modifica.

Pentru a continua, ai nevoie de permisiunea „Gestionare cheltuieli”. Pentru a modifica procesele implicite de aprobare a cheltuielilor și rambursărilor:

• Mergi la „Setări”. Pe web: apasă pe pictograma cu roată dințată din colțul din dreapta sus. Pe mobil: apasă pe pictograma de profil din colțul din stânga sus
• Mergi la submeniul „Procese de aprobare”
• Alege „Cheltuieli card” sau „Rambursări”
• Apasă pe „Aprobare implicită a cheltuielilor/rămbursărilor”
• Adaugă o regulă nouă sau editează regulile existente asociate acestui proces
• Introdu suma cheltuielii pe card sau a rambursării care necesită aprobare. Orice solicitări peste această sumă vor trece prin acest proces de aprobare
• Selectează dacă ar trebui să fie respinsă automat sau verificată de aprobatori specifici (pot fi membri individuali ai echipei, roluri specifice sau managerul solicitantului)
• Selectează numărul de runde de aprobare necesare
• Dacă trebuie să trimiți solicitarea de aprobare către următorul nivel de verificatori, apasă pe „Adaugă pas” și selectează următorii aprobatori
• Pentru a adăuga reguli cu praguri, pași și aprobatori diferiți, repetă pașii de la 5 la 9

Dacă ai nevoie ca unele cheltuieli cu cardul sau rambursări să treacă prin alte reguli de aprobare decât cele implicite, poți crea procese personalizate și reatribui programe de cheltuieli specifice membrilor echipei, după cum este necesar.

Pentru a continua, ai nevoie de permisiunea „Gestionare cheltuieli”. Pentru a configura un proces de aprobare personalizat:

• Mergi la „Setări”. Pe web: apasă pe pictograma cu roată dințată din colțul din dreapta sus. Pe mobil: apasă pe pictograma de profil din colțul din stânga sus
• Mergi la submeniul „Procese de aprobare”
• Alege „Cheltuieli card” sau „Rambursări”
• Apasă „Nou” pentru a crea un proces personalizat
• Selectează programele de cheltuieli pentru care cheltuielile sau rambursările aferente cardului asociat vor trebui să treacă prin acest proces de aprobare
• Adaugă o nouă regulă, asemănător cu pașii descriși mai sus

Cheltuielile generale și rambursările care nu sunt asociate niciunui program de cheltuieli vor urma întotdeauna regulile implicite și nu pot fi atribuite unui proces personalizat.

Programele de cheltuieli vor fi realocate automat către procesele de aprobare standard pentru cheltuieli și rambursări dacă le dezaloci de la orice alte procese sau dacă ștergi procesurile la care erau alocate.

• Membrii echipei trebuie să fie înscriși la „Cheltuieli” pentru a trimite solicitări de cheltuieli pe card sau de rambursare
• Pot exista mai multe procese de aprobare a cheltuielilor cu cardul sau de rambursare, cu reguli diferite, atribuite unor programe de cheltuieli diferite, dar un program de cheltuieli individual poate avea doar un singur proces de aprobare a cheltuielilor cu cardul și un singur proces de aprobare a rambursărilor.
• Cheltuielile și rambursările aferente cardului care nu sunt asociate niciunui program de cheltuieli vor urma procesele standard de aprobare a cheltuielilor și rambursărilor