Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă îți schimbi răspunsurile la chestionarul de evaluare, îți poate afecta portofoliul de investiții. De exemplu, dacă îți actualizezi toleranța la risc să fie mai conservatoare, portofoliul tău ar putea fi ajustat să includă investiții mai conservatoare.

Consultanții Robo sunt obligați să efectueze revizuiri periodice ale situației clienților lor. La intervale regulate, este posibil să ți se ceară să completezi un nou chestionar pentru a te asigura că portofoliul tău de investiții este în continuare potrivit pentru tine.

O dată pe an, te vom ruga să confirmi dacă au survenit schimbări semnificative în situația ta personală, caz în care vei putea să-ți actualizezi informațiile după cum este necesar.