Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă îți modifici răspunsurile din chestionarul de adecvare, acest lucru poate avea un impact asupra portofoliului tău de investiții. De exemplu, dacă îți actualizezi toleranța la risc pentru a fi mai conservator, portofoliul tău poate fi ajustat pentru a include investiții mai conservatoare. De aceea, este important să analizezi cu atenție orice modificare pe care o faci la răspunsurile tale și să incluzi întotdeauna informații corecte.

Serviciile Consultant Robo sunt obligate să efectueze revizuiri periodice ale situației clienților lor. Astfel, ți se poate cere să completezi un nou chestionar la intervale regulate pentru a ne asigura că portofoliul tău de investiții rămâne adecvat pentru tine.

Anual, ți se va solicita să confirmi dacă au existat modificări semnificative ale situației personale, caz în care vei putea să-ți actualizezi informațiile, după caz.