Ai nevoie de o mână de ajutor?

Declarațiile Consultant Robo includ declarații periodice disponibile în aplicație și rapoarte anuale trimise clienților prin e-mail. Acestea includ:

• Extrasul de cont lunar: disponibil în aplicație, conține defalcarea sumară generală a tuturor tranzacțiilor cu ETF-uri și numerar;
• Declarație lunară de profit și pierdere: disponibilă în aplicație, oferă informații despre randamentul realizat, cel mai adesea necesar în scopul depunerii declarațiilor fiscale;
• Raportul anual privind costurile și comisioanele: disponibil în aplicație și trimis clientului prin e-mail, oferă o defalcare detaliată a costurilor și comisioanelor totale;
• Raportul anual de adecvare: trimis clientului prin e-mail, explică modul în care serviciile noastre de gestionare a portofoliului corespund preferințelor, obiectivelor și altor caracteristici ale clientului;
• Raport privind pragul de pierdere: trimis în aplicație, oferă informații atunci când portofoliul tău se depreciază cu 10% și, ulterior, în multipli de 10%, începând cu ultima perioadă de raportare, de obicei la începutul lunii.