Procesy schvaľovania prevodov
Čo sú schvaľovacie procesy?
Ak máte program Grow, Scale alebo Enterprise, môžete nastaviť vlastné schvaľovacie procesy na schvaľovanie alebo zamietanie žiadostí od členov svojho tímu. Môžete vytvoriť schvaľovacie procesy na:
Ako fungujú schvaľovacie procesy prevodov
Schvaľovacie procesy prevodov vám umožňujú určiť, či musia byť prevody pred spracovaním schválené inými členmi tímu a za akých podmienok.
Na pokračovanie budete potrebovať oprávnenie „Spravovať členov tímu“. Schvaľovacie procesy môžete nastaviť vo webovej aplikácii Revolut Business.
Nastaviť schvaľovacie procesy prevodov
- Otvorte svoj profil a prejdite do časti „Zabezpečenie a ovládacie prvky“
- Prejdite do časti „Schvaľovacie procesy“ a potom vyberte Prevody
- Vyberte možnosť „Pridať podmienku alebo schvaľovateľa“. Na pravej strane sa otvorí panel konfigurácie nového kroku.
- Podmienky – Suma — kliknite na „Pridať nové“ a nastavte viacero úrovní
- Podmienky – Člen tímu — použite pravidlá schvaľovania podľa toho, kto prevod vytvoril. Poznámka: ak ste k vetve podmienky priradení, nemôžete ju upravovať ani odstrániť.
- Nastavte Automaticky schváliť, Automaticky zamietnuť alebo Priradiť schvaľovateľovi. Ak je potrebné schválenie, vyberte možnosť Manažér, Člen tímu alebo Rola.
- Použite vetvu „Inak“ na nastavenie toho, čo sa stane s prevodmi, ktoré nespĺňajú žiadnu podmienku.
- Kliknite na „Zverejniť“ v pravom hornom rohu. Váš schvaľovací proces sa aktivuje.
Dôležité poznámky
- Na vytváranie žiadostí o prevod je potrebné oprávnenie „Posielať peniaze“.
- Nemôžete sa priradiť ani odobrať zo schvaľovacieho procesu ani upravovať schvaľovací proces, ak vás zahŕňa podmienka Člen tímu — ani v prípade, že ste vlastník. Túto vetvu môže upraviť iný člen tímu.