Zišla by sa vám pomoc?

Ak máte program Grow, Scale alebo Enterprise, môžete nastaviť vlastné schvaľovacie procesy na schvaľovanie alebo zamietanie žiadostí od členov svojho tímu. Môžete vytvoriť schvaľovacie procesy na:

• Žiadosti o kartu
• Peňažné prevody
• Zasielanie údajov o výdavkoch za kartu
• Žiadosti o úhradu

Členovia tímu s oprávnením na odosielanie peňazí môžu vytvárať peňažné prevody. Procesy schvaľovania prevodov umožňujú definovať, či prevody vyžadujú schválenie zo strany iných členov tímu pred ich spracovaním.

Predvolené pravidlá schvaľovania prevodov sa automaticky uplatňujú na všetkých členov tímu, ktorí sa pokúsia o odoslanie peňažného prevodu. Pôvodne sú pravidlá nastavené tak, že prevody nepotrebujú schválenie, ale môžete ich zmeniť.

Ak chcete pokračovať, budete potrebovať oprávnenie na správu členov tímu. Ak chcete upraviť predvolené procesy na schvaľovanie prevodov, postupujte takto:

• Prejdite do nastavení. Na webe: kliknite na ikonu s nastaveniami v pravom hornom rohu. V mobilnej aplikácii: ťuknite na ikonu profilu v ľavom hornom rohu.
• Prejdite do submenu Schválené procesy a vyberte možnosť Prevody.
• Kliknite na možnosť Schválenie prevodov.
• Pridajte nové pravidlo alebo upravte existujúce pravidlá pre daný proces.
• Zadajte sumu prevodu, ktorá si vyžaduje schválenie. Akékoľvek prevody nad túto sumu budú prechádzať týmto schvaľovacím procesom.
• Vyberte, či má byť žiadosť automaticky zamietnutá, alebo ju majú preskúmať určení schvaľovatelia (môžu to byť jednotliví členovia tímu, určité role alebo vedúci žiadateľa).
• Vyberte počet kôl schválení
• Ak chcete odoslať žiadosť o schválenie ďalšej skupine kontrolórov, kliknite na možnosť Pridať krok a vyberte ďalších schvaľovateľov.
• Ak chcete pridať pravidlá s rôznymi hranicami, postupmi a schvaľovateľmi, zopakujte kroky 4 až 8.

Tento predvolený proces bude môcť upravovať každý člen tímu, ktorý má povolenie na správu členov tímu, aj keď je mu priradený.

Ak niektorí členovia tímu musia prejsť inými schvaľovacími procesmi ako je predvolený proces, môžete vytvoriť nový prispôsobený proces a preradiť ho tomuto členovi tímu.

Ak chcete nastaviť vlastný proces schvaľovania, budete potrebovať oprávnenie na správu členov tímu. Postupujte takto:

• Prejdite do nastavení. Na webe: kliknite na ikonu s nastaveniami v pravom hornom rohu. V mobilnej aplikácii: ťuknite na ikonu profilu v ľavom hornom rohu.
• Prejdite do podokna Schválenie a potom na možnosť Prevody.
• Ak chcete vytvoriť vlastný proces, kliknite na možnosť Nový.
• Vyberte členov tímu, ktorých prevody budú musieť prejsť týmto schvaľovacím procesom.
• Pridajte nové pravidlo podľa krokov uvedených vyššie.

Člen tímu s oprávnením na správu členov tímu môže upravovať vlastné procesy, pokiaľ mu neboli priradené.

Ak ich odstránite alebo ak odstránite proces, ku ktorému boli priradení, členovia tímu budú automaticky priradení k predvolenému procesu schvaľovania prevodov.

• Ak chcú členovia tímu vytvárať žiadosti o prevod, musia mať povolenie na odosielanie peňazí.
• Členovia tímu si nemôžu priradiť ani odobrať úlohu súvisiacu so schválením prevodu.
• Členovia tímu nemôžu upravovať vlastné schvaľovacie procesy, ktoré im boli priradené, bez ohľadu na svoje oprávnenia.
• Členovia tímu môžu upravovať predvolený proces schvaľovania prevodov, ku ktorému sú priradení, ak majú povolenie na správu členov tímu.
• Priradiť sa môžu rôzne procesy schvaľovania prevodov s rôznymi pravidlami rôznym členom tímu. Každému členovi tímu sa však môže priradiť iba jeden jedinečný proces schvaľovania prevodov.