Zišla by sa vám pomoc?

Ak máte program Grow, Scale alebo Enterprise, môžete nastaviť vlastné schvaľovacie procesy na schvaľovanie alebo zamietanie žiadostí od členov svojho tímu. Môžete vytvoriť schvaľovacie procesy na:

• Žiadosti o kartu
• Prevody peňazí
• Žiadosti o úhradu výdavkov za kartu
• Žiadosti o úhradu

Ak túto možnosť povolíte, členovia tímu, ktorí nemajú povolenie na správu kariet, môžu požiadať o novú kartu alebo o zvýšenie limitu na výdavky.

Môžete vytvoriť procesy schvaľovania na určenie toho, či takéto žiadosti vyžadujú schválenie iných členov tímu predtým, ako sa karty vydajú alebo sa zvýšia limity na výdavky.

Predvolené pravidlá schvaľovania kariet sa automaticky uplatnia na každú žiadosť o kartu a na začiatku stanovujú, že ich musí schváliť vlastník. Tieto pravidlá môžete upraviť v časti Spravovať karty. Ak chcete upraviť predvolený schvaľovací proces kariet:

• Uistite sa, že máte oprávnenie „Spravovať karty“, aby ste mohli pokračovať.
• Prejdite do Nastavení.
• Prejdite do podponuky „Schvaľovacie procesy“ a potom na Žiadosti o kartu
• Kliknite na „Predvolené schvaľovanie kariet“
• Pridajte nové pravidlo alebo upravte existujúce pravidlá priradené k tomuto procesu
• Zadajte sumu, ktorá vyžaduje schválenie
• Vyberte, či sa má automaticky zamietnuť alebo skontrolovať konkrétnymi schvaľovateľmi (môžu to byť jednotliví členovia tímu, konkrétne roly alebo manažér žiadateľa)
• Vyberte počet potrebných schválení
• Ak schválenia vyžadujú ďalšiu úroveň kontrolórov, kliknite na „Pridať krok“ a vyberte ďalších schvaľovateľov

• Členovia tímu s oprávneniami na správu kariet nebudú potrebovať súhlas na vytvorenie alebo úpravu kariet.
• Schváliť sa môže iba jedna žiadosť o kartu. Toto pravidlo bude platiť pre všetky žiadosti o karty.
• Žiadosti o karty môžete vypnúť tak, že prejdete do sekcie „Karty“ a vyberiete Nastavenia, potom vypnete prepínač „Žiadosti o kartu“
• Žiadosti o kartu s limitom výdavkov nižším ako zadaná suma sa spracujú automaticky