Ako priradiť a upravovať kategórie
Zmena kategórie transakcie
Akúkoľvek transakciu môžete jednoducho prekategorizovať na obrazovke s údajmi. Tu môžete tiež hromadne aktualizovať všetky platby za jedného predajcu.
- Otvorte transakciu, ktorú chcete zmeniť.
- Ťuknite na aktuálnu kategóriu
- Zo zoznamu vyberte novú kategóriu.
Hromadná aktualizácia kategórií pre podobných predajcov
Po výbere novej kategórie sa v zobraziacej sa ponuke zobrazí otázka, ktoré transakcie sa majú presunúť.
- Všetko od tohto predajcu: Táto možnosť priradí vybranú kategóriu ku všetkým minulým a budúcim transakciám od tohto konkrétneho predajcu.
- Len túto transakciu: Táto možnosť zmení kategóriu iba pre túto jednu transakciu.
- Vyberte preferovaný spôsob na potvrdenie zmeny
Ručné priradenie transakcie do kategórie
Nepripísanú transakciu môžete priradiť k existujúcej kategórii priamo zo stránky s podrobnosťami o kategórii:
- Prejdite do časti Analýzy a ťuknite na kategóriu, do ktorej chcete pridať transakciu.
- Na stránke s podrobnosťami o kategórii ťuknite na možnosť Spravovať.
- Vyberte Možnosť Pridať transakciu.
- Vyberte nepriradené transakciu (transakcie) zo zoznamu a ťuknite na možnosť Potvrdiť.
Vylúčenie kategórií z výdavkov
- Prejdite do časti Analýzy a ťuknite na kategóriu, ktorú chcete vylúčiť.
- Ťuknite na možnosť Spravovať a vyberte možnosť Vylúčiť z výdavkov.
- Ťuknite na možnosť Potvrdiť.
- Kategória sa potom zobrazí v zozname vylúčených na hlavnej stránke analýz.