Procesy schvaľovania žiadostí o karty
Čo sú schvaľovacie procesy?
Ak máte program Grow, Scale alebo Enterprise, môžete nastaviť vlastné schvaľovacie procesy na schvaľovanie alebo zamietanie žiadostí od členov svojho tímu. Môžete vytvoriť schvaľovacie procesy na:
Procesy schvaľovania žiadostí o kartu
Ak túto možnosť povolíte, členovia tímu, ktorí nemajú povolenie na správu kariet, môžu požiadať o novú kartu alebo o zvýšenie limitu na výdavky.
Môžete vytvoriť procesy schvaľovania na určenie toho, či takéto žiadosti vyžadujú schválenie iných členov tímu predtým, ako sa karty vydajú alebo sa zvýšia limity na výdavky.
Nastavenie procesu schvaľovania pre žiadosti o predvolenú kartu
Pravidlá schvaľovania kariet sa automaticky uplatňujú na všetky žiadosti o kartu a pôvodne stanovujú, že ich musí schváliť vlastník. Tieto pravidlá však môžete upraviť.
Ak chcete pokračovať, budete potrebovať oprávnenie na správu kariet. Ak chcete upraviť predvolený proces na schválenie kariet, postupujte takto:
- Ak chcete pokračovať, uistite sa, že máte oprávnenie na správu kariet.
- Prejdite do nastavení. V webovej aplikácii: kliknite na ikonu s nastaveniami v pravom hornom rohu. V mobilnej aplikácii: ťuknite na ikonu profilu v ľavom hornom rohu.
- Prejdite do podokna Schválenie a potom na Žiadosti o karty.
- Kliknite na možnosť Schválenie predvolených kariet
- Pridajte nové pravidlo alebo upravte existujúce pravidlá pre daný proces.
- Zadajte sumu, ktorá si vyžaduje schválenie. Žiadosti o limity na výdavky sa určujú na ročnej báze.
- Vyberte, či má byť žiadosť automaticky zamietnutá, alebo ju majú preskúmať určení schvaľovatelia (môžu to byť jednotliví členovia tímu, určité role alebo vedúci žiadateľa).
- Vyberte počet potrebných schválení
- Ak chcete odoslať žiadosť o schválenie ďalšej skupine kontrolórov, kliknite na možnosť Pridať krok a vyberte ďalších schvaľovateľov.
- Ak chcete pridať pravidlá s rôznymi hranicami, postupmi a schvaľovateľmi, zopakujte kroky 5 až 9.
Dôležité poznámky
- Členovia tímu s oprávneniami na správu kariet nebudú potrebovať súhlas na vytvorenie alebo úpravu kariet.
- Schváliť sa môže iba jedna žiadosť o kartu. Toto pravidlo bude platiť pre všetky žiadosti o karty.
- Žiadosti o kartu môžete vypnúť v časti Karty zvolením možnosti Nastavenia a vypnutím prepínača Žiadosti o karty.
- Žiadosti o kartu s limitom na výdavky nižším ako určená suma sa spracujú automaticky.