Hur ändrar jag mina svar i Robo-Advisors frågeformulär om lämplighet?
Om du ändrar dina svar i frågeformuläret om lämplighet kan det påverka din investeringsportfölj. Om du till exempel sänker din risktolerans, kommer förmodligen din portfölj bli mer konservativ. Därför är det viktigt att du noga tänker igenom alla dina svar och ändringar och är medveten om att det kan påverka din portfölj. Det är viktigt att du är uppriktig och realistisk när du uppger information om dig själv.
Robo-Advisor måste utföra regelbundna granskningar av omständigheterna för enskilda kunder, vilket innebär att du emellanåt kan bli ombedd att fylla i ett nytt frågeformulär för att säkerställa att din investeringsportfölj fortsätter att passa dig och din riskaptit.
Varje år blir du ombedd att bekräfta eventuella märkbara förändringar i dina personliga omständigheter, i vilket fall du kan uppdatera informationen efter behov.