Begränsningar i tillgängliga hållbarhetsdata för aktier i Robo-Advisor-portföljer
Endast vissa företag är skyldiga att tillhandahålla data om hur deras aktiviteter påverkar olika hållbarhetsfaktorer.
För närvarande gäller denna skyldighet för:
- Deltagare på finansmarknaden
- Börsnoterade företag
- Vissa statliga och kommunala företag
- Vissa offentliga tjänsteleverantörer som har över 500 anställda
I allt högre grad uppmuntras andra företag att frivilligt tillhandahålla hållbarhetsinformation. Följaktligen görs bedömningen om investeringen är hållbar och/eller har någon negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer med hänsyn till tillgängligheten, omfattningen samt kvaliteten på tillgänglig och relevant information om hållbarhetspraxis i de företag det investeras i.
Hållbarhetskraven som kommer från förordning (EU) 2020/852(taxonomiförordningen) och förordning (EU) 2019/2088(Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR)) gäller inom Europeiska unionen. Bestämmelser i andra länder (t.ex. USA och Storbritannien) kanske inte är i linje med eller helt anpassade till EU:s krav, vilket leder till varierande tolkningar av hållbara investeringar.
Därför kan förståelsen för ESG-investeringar och relaterade hållbarhetspraxis skilja sig avsevärt mellan dessa jurisdiktioner och EU.