Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte plán Grow, Scale nebo Enterprise, můžete nastavit vlastní procesy schvalování a žádosti od svých týmových kolegů tak schvalovat nebo zamítat. Můžete vytvořit procesy schvalování pro:

• Žádosti o kartu
• Převody peněz
• Žádosti o proplacení výdajů za kartu
• Žádosti o úhradu

Členové týmu s oprávněním „Poslat peníze“ mohou vytvářet převody peněz. Procesy schvalování převodů vám umožňují definovat, zda převody vyžadují schválení od jiných členů týmu, než budou zpracovány.

Výchozí schvalovací pravidla pro převody se automaticky použijí pro každého člena týmu, který se pokusí poslat peníze. Nejprve jsou pravidla nastavena tak, aby převody nepotřebovaly schválení, ale vy je můžete upravit.

Chcete-li pokračovat, budete potřebovat oprávnění pro „Správu členů týmu“. Jak upravit výchozí procesy schvalování převodů:

• Chcete-li se tam dostat, přejděte do „Nastavení“. Na webu: klepněte na kolečko v pravém horním rohu. Na mobilu: klepněte na ikonu svého profilu v levém horním rohu.
• Chcete-li zobrazit podnabídku „Schvalovací procesy“, vyberte možnost „Převody“.
• Klepněte na „Schvalování výchozích převodů“
• Přidat nové pravidlo nebo upravit stávající pravidla k tomuto procesu
• Zadejte částku pro schválení převodů. Všechny převody nad tuto částku budou muset projít tímto schvalovacím procesem.
• Vyberte, zda má být automaticky zamítnuta, nebo ji má přezkoumat konkrétní schvalovatel (mohou to být jednotliví členové týmu, konkrétní role nebo vedoucí žadatele)
• Vyberte počet kol schvalování
• Pokud potřebujete odeslat žádost o schválení další vrstvě recenzentů, klikněte na „Přidat krok“ a vyberte další schvalovatele
• Chcete-li přidat pravidla s různými prahovými hodnotami, kroky a schvalovateli, opakujte kroky 4 až 8.

Každý člen týmu, který má oprávnění „Spravovat členy týmu“, bude moci tento výchozí proces upravit, i když jsou mu přiřazeni.

Pokud potřebujete, aby někteří členové týmu procházeli jinými schvalovacími procesy než je výchozí proces, můžete vytvořit nový přizpůsobený proces a přiřadit jej tomuto členu týmu.

Chcete-li pokračovat, potřebujete oprávnění „Spravovat členy týmu“. Jak nastavit vlastní schvalovací proces:

• Chcete-li se tam dostat, přejděte do „Nastavení“. Na webu: klepněte na kolečko v pravém horním rohu. Na mobilu: klepněte na ikonu svého profilu v levém horním rohu.
• Chcete-li pokračovat, přejděte do podnabídky „Schvalovací procesy“ a poté na „Převody“
• Chcete-li vytvořit vlastní proces, klikněte na tlačítko „Nový“
• Vyberte členy týmu, jejichž převody budou muset projít tímto schvalovacím procesem
• Přidejte nové pravidlo podle kroků popsaných výše

Každý člen týmu, který má oprávnění „Spravovat členy týmu“, bude moci upravovat vlastní procesy, pokud k nim není přiřazen.

Pokud členy týmu odeberete z jiného procesu nebo proces, kterému byli přiřazeni, smažete, budou automaticky přeřazeni zpět k výchozímu procesu schvalování převodů.

• Členové týmu potřebují oprávnění „Poslat peníze“, aby mohli vytvářet požadavky na převody
• Členové týmu se nemohou přiřadit ani odebrat ze schvalovacího procesu převodů
• Členové týmu nemohou upravovat vlastní schvalovací procesy, ke kterým jsou přiřazeni, bez ohledu na svá oprávnění.
• Členové týmu mohou upravit výchozí proces schvalování převodů, ke kterému jsou přiřazeni, pokud mají oprávnění „Spravovat členy týmu“.
• Může být několik procesů schvalování převodů, každý s jinými pravidly, které jsou přiřazeny různým členům týmu. Každému členu týmu však může být přiřazen pouze jeden jedinečný proces schvalování převodů.