Procesy schvalování převodů
Co jsou to schvalovací procesy?
Pokud máte plán Grow, Scale nebo Enterprise, můžete nastavit vlastní procesy schvalování a žádosti od svých týmových kolegů tak schvalovat nebo zamítat. Můžete vytvořit procesy schvalování pro:
- Žádosti o kartu
- Převody
- Výdaje kartou
- Proplacení
- Nákupní objednávky
Jak fungují procesy schvalování převodů
Procesy schvalování převodů vám umožní určit, zda musí být převody před zpracováním schváleny ostatními členy týmu a za jakých podmínek.
Abyste mohli pokračovat, budete potřebovat oprávnění „Spravovat členy týmu“. Procesy schvalování lze nastavit ve webové aplikaci Revolut Business.
Nastavení procesů schvalování převodů
- Otevřete svůj profil a přejděte do části „Zabezpečení a ovládací prvky“
- Přejděte do části „Schvalovací procesy“ a poté vyberte Převody
- Vyberte „Přidat podmínku nebo schvalovatele“. Na pravé straně se otevře panel konfigurace nového kroku
- Podmínky – částka — klikněte na „Přidat novou“ a nastavte více úrovní
- Podmínky – člen týmu — použijte schvalovací pravidla podle toho, kdo převod vytvořil. Poznámka: pokud jste k větvi podmínky přiřazeni, nemůžete ji upravovat ani mazat
- Nastavte Automaticky schválit, Automaticky zamítnout nebo Přiřadit schvalovateli. Pokud je vyžadováno schválení, vyberte možnost Manažer, Člen týmu nebo Role
- Pomocí větve „Jinak“ nastavte, co se stane s převody, které neodpovídají žádné podmínce
- Klikněte na „Publikovat“ v pravém horním rohu. Váš schvalovací pracovní postup se aktivuje
Důležité poznámky
- K vytváření žádostí o převod je potřeba oprávnění „Odesílat peníze“
- Nemůžete se přiřadit ani odebrat ze schvalovacího procesu ani upravit schvalovací proces, pokud vás zahrnuje podmínka Člen týmu — i když jste vlastník. Tuto větev může upravit jiný člen týmu