Schvalovací procesy pro žádosti o karty
Co jsou to schvalovací procesy?
Pokud máte plán Grow, Scale nebo Enterprise, můžete nastavit vlastní procesy schvalování a žádosti od svých týmových kolegů tak schvalovat nebo zamítat. Můžete vytvořit procesy schvalování pro:
Schvalovací procesy pro žádosti o kartu
Pokud je tato funkce povolena, členové týmu bez oprávnění „Spravovat karty“ mohou požádat o novou kartu nebo zvýšení výdajového limitu.
Můžete vytvořit procesy schvalování, které určují, zda je před vydáním karet nebo zvýšením výdajových limitů potřeba schválení od jiných členů týmu.
Nastavte proces schvalování pro požadavky na výchozí kartu
Výchozí schvalovací pravidla pro karty se automaticky vztahují na jakoukoli žádost o kartu a zpočátku stanovují, že je musí schválit vlastník. Tato pravidla můžete upravit v části Spravovat karty. Chcete-li upravit výchozí schvalovací proces pro karty:
- Ujistěte se, že máte oprávnění „Spravovat karty“, abyste mohli pokračovat
- Přejděte na „Nastavení“
- Přejděte do podnabídky „Schvalovací procesy“ a poté na Žádosti o karty
- Klikněte na „Výchozí schvalování karet“
- Přidejte nové pravidlo nebo upravte stávající pravidla přiřazená k tomuto procesu
- Zadejte částku, která vyžaduje schválení
- Vyberte, zda má být automaticky zamítnuta, nebo ji má přezkoumat konkrétní schvalovatel (mohou to být jednotliví členové týmu, konkrétní role nebo vedoucí žadatele)
- Vyberte počet potřebných schválení
- Pokud schválení vyžadují další úroveň kontrolorů, vyberte „Přidat krok“ a zvolte další schvalovatele
Důležité poznámky
- Členové týmu s oprávněním „Spravovat karty“ nebudou potřebovat schválení ke vytvoření nebo úpravě karet.
- Může být pouze 1 proces schvalování žádostí o kartu. Toto se bude vztahovat na všechny žádosti o karty.
- Žádosti o karty můžete vypnout tak, že přejdete do sekce „Karty“ a vyberete Nastavení, poté vypnete přepínač „Žádosti o karty“
- Žádosti o karty s výdajovým limitem pod zadanou částkou budou zpracovány automaticky