Jak přiřadit a upravit kategorie
Změna kategorie transakce
Každou transakci můžete jednoduše přeřadit do jiné kategorie ze stránky s jejími podrobnostmi. Zde také můžete hromadně aktualizovat všechny platby od jednoho prodejce.
- Otevřete transakci, kterou chcete změnit
- Klepněte na aktuální kategorii
- Vyberte novou kategorii ze seznamu
Hromadná aktualizace kategorií pro podobné prodejce
Po vybrání nové kategorie se vám zobrazí vyskakovací okno, ve kterém vyberete transakce, které chcete přesunout.
- Vše od tohoto prodejce: Tato možnost přeřadí vybranou kategorii všem minulým i budoucím transakcím od tohoto konkrétního prodejce
- Pouze tato transakce: Tato možnost přeřadí kategorii pouze pro tuto jedinou transakci
- Vyberte preferovanou možnost pro potvrzení změn
Ruční přidání transakce do kategorie
Nepřiřazené transakce můžete kategorii přiřadit přímo ze stránky s podrobnostmi o kategorii:
- Chcete-li přidat transakci, přejděte do sekce „Analýzy“ a klepněte na kategorii, kterou chcete přidat.
- Klepněte na tlačítko „Spravovat“ na stránce s podrobnostmi o kategorii
- Vyberte „Přidat transakci“
- Ze seznamu vyberte nepřiřazené transakce a klepněte na „Potvrdit“
Vyloučení kategorií z výdajů
- Chcete-li kategorii vyřadit, přejděte do sekce „Analýzy“ a klepněte na kategorii, kterou chcete vyřadit.
- Klepněte na „Spravovat“ a vyberte „Vyloučit z výdajů“
- Klepněte na tlačítko „Potvrdit“
- Kategorie se poté zobrazí pod seznamem „Vyřazené“ na hlavní obrazovce s analýzami.