Jak vám můžeme pomoci?

Výpisy Robo poradce zahrnují pravidelné výpisy dostupné v aplikaci a výroční zprávy zasílané zákazníkům e-mailem. To zahrnuje:

• Měsíční výpis z účtu: dostupný v aplikaci, obsahuje celkový souhrnný rozpis všech transakcí ETF a hotovostních transakcí;
• Měsíční výkaz zisků a ztrát: dostupný v aplikaci, obsahuje informace o realizovaném výnosu, který je nejčastěji vyžadován pro účely daňového přiznání;
• Roční výkaz nákladů a poplatků: dostupný v aplikaci a zasílaný zákazníkovi e-mailem, obsahuje podrobný rozpis celkových nákladů a poplatků;
• Roční zpráva o vhodnosti: zasílá se zákazníkovi e-mailem a vysvětluje, jak naše služby správy portfolia odpovídají preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka;
• Zpráva o prahové ztrátě: zasílá se v aplikaci, poskytuje náhled při znehodnocení portfolia o 10 % a dále v násobcích 10 % od posledního vykazovaného období, obvykle od začátku měsíce.