Hvilke opgørelser er tilgængelige for min Robo-Advisor-konto?
Robo-Advisor-opgørelser henviser til periodiske opgørelser, du kan se i appen, samt de årlige rapporter, som kunder modtager via e-mail. En opgørelse omfatter:
- Månedligt kontoudtog: Det er tilgængeligt i appen og indeholder en generel oversigt over alle ETF- og kontantoverførsler;
- Månedlig resultatopgørelse: Den er tilgængelig i appen og indeholder oplysninger om kundens realiserede afkast. Opgørelsen er ofte påkrævet i forbindelse med udfyldelse af selvangivelse;
- Årsregnskab over årlige omkostninger og opkrævninger: Det er tilgængeligt i appen og sendes via e-mail, og det indeholder en detaljeret udspecificering af de samlede omkostninger og opkrævninger;
- Årlig egnethedsrapport: Den sendes via e-mail og indeholder oplysninger om, hvordan vores porteføljeadministrationsydelser opfylder kundens præferencer, mål og andre karakteristika;
- Rapport om tabstærskel: Den er tilgængelig i appen og indeholder oplysninger, hvis kundens portefølje falder med 10 % og derefter i multiplum af 10 % fra den seneste rapporteringsperiode (normalt starten af en måned).