Come possiamo aiutarti?

Gli estratti conto Robo-Advisor includono estratti conto periodici disponibili in-app e report annuali inviati ai clienti via email. Ciò include:

• Estratto conto mensile: disponibile in-app, contiene la ripartizione riepilogativa generale di tutte le transazioni ETF e in contanti;
• Estratto dei profitti e delle perdite mensile: disponibile in-app, fornisce informazioni sulla dichiarazione dei redditi, il più delle volte richiesta ai fini della dichiarazione dei redditi;
• Report annuale su costi e oneri: disponibile in-app e inviato al cliente via email, fornisce una ripartizione dettagliata dei costi e degli oneri totali;
• Rapporto annuale di idoneità: inviato al cliente via email, spiega come i nostri servizi di gestione del portafoglio soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente;
• Report sulla soglia di perdita: fornito in-app, fornisce informazioni dettagliate quando il portafoglio si deprezza del 10% e in multipli del 10% successivamente dall'ultimo periodo di riferimento, di solito all'inizio del mese.