Konfigurowanie reguł zatwierdzania płatności
Możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać żądania przelewów od członków zespołu, zanim środki będą mogły opuścić konto.
Możesz np. utworzyć proces „Przelewy powyżej 100 GBP wymagają zatwierdzenia przez administratora, a te powyżej 1000 GBP są automatycznie odrzucane”.
Aby utworzyć procesy zatwierdzania:
- Upewnij się, że masz uprawnienia do zarządzania członkami zespołu.
- Przejdź do zakładki Zespół, wejdź w Ustawienia i wybierz opcję Procesy zatwierdzania.
- W sekcji Przelewy możesz dodawać nowe procesy zatwierdzania lub edytować istniejące.
- W ramach każdego procesu możesz skonfigurować wiele reguł zatwierdzania lub odrzucania przelewów powyżej określonych progów oraz wyznaczać osoby zatwierdzające.
- Wybierz opcję Przypisane osoby, aby wybrać członków zespołu, którzy będą podlegać procesowi zatwierdzania, lub kliknij opcję Włącz automatyczne przypisywanie, aby zastosować ją w odniesieniu do wszystkich nowych członków zespołu.
Ważne uwagi:
- Członkowie zespołu nadal będą potrzebowali uprawnienia Wyślij pieniądze, aby tworzyć żądania przelewów do zatwierdzenia lub zatwierdzać przelewy w ramach procesu.
- Członkowie zespołu nie mogą przypisywać samych siebie do procesu zatwierdzania ani anulować swojego przypisania. Nie mogą też edytować procesów zatwierdzania, do których są przypisani (niezależnie od swoich uprawnień).