Potrzebujesz pomocy?

Na planach Grow, Scale i Enterprise możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski od członków swojego zespołu. Możesz utworzyć procesy zatwierdzania dla:

• Prośby dotyczące kart
• Przelewy pieniężne
• Przesłane wydatki kartowe
• Prośby o zwrot kosztów

Członkowie zespołu, którzy skorzystali z opcji Wydatki, mogą przesłać wydatki zrobione swoimi kartami Revolut Business lub poprosić o zwrot kosztów wydatków zrobionych swoimi kartami osobistymi.

Możesz zdecydować, czy wydatki kartowe lub wnioski o zwrot kosztów wymagają zatwierdzenia przez innych członków zespołu zanim zostaną przetworzone.

Domyślne reguły zatwierdzania wydatków i zwrotów kosztów są automatycznie stosowane do wszystkich wydatków kartą oraz wniosków o zwrot kosztów. Domyślne reguły są ustawione tak, aby zatwierdzenie nie było wymagane, ale możesz je edytować. Aby edytować domyślne procesy zatwierdzania wydatków i zwrotów kosztów:

• Przejdź do sekcji „Ustawienia”.
• Przejdź do podmenu „Procesy zatwierdzania”.
• Wybierz Wydatki kartą lub Zwroty kosztów.
• Kliknij „Domyślne reguły zatwierdzania”.
• Dodaj nową regułę lub edytuj istniejące reguły przypisane do tego procesu.
• Wprowadź kwotę, która wymaga zatwierdzenia.
• Wybierz, czy prośba ma zostać automatycznie odrzucona, czy też zweryfikowana przez wybrane osoby zatwierdzające.
• Wybierz liczbę wymaganych rund zatwierdzania.
• Jeśli wniosek wymaga kolejnego poziomu weryfikacji, kliknij „Dodaj krok” i wybierz kolejne osoby zatwierdzające.

Jeśli chcesz, aby niektóre wydatki kartą lub zwroty kosztów podlegały innym regułom zatwierdzania niż domyślne, możesz utworzyć niestandardowe procesy i w razie potrzeby ponownie przypisać członkom zespołu konkretne programy wydatków. Aby skonfigurować niestandardowy proces zatwierdzania:

• Przejdź do sekcji „Ustawienia”. Aplikacja internetowa: kliknij kółko zębate w prawym górnym rogu. Aplikacja mobilna: stuknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
• Przejdź do podmenu „Procesy zatwierdzania”.
• Wybierz Wydatki kartą lub Zwroty kosztów
• Kliknij „Nowy”, aby utworzyć niestandardowy proces.
• Wybierz programy wydatków, dla których powiązane wydatki kartą lub zwroty kosztów będą musiały przejść przez ten proces zatwierdzania.
• Dodaj nową regułę, podobnie jak w krokach opisanych powyżej.

• Członkowie zespołu muszą być zapisani w module Wydatki, aby móc przesyłać wnioski o zwrot wydatków związanych z kartą lub wnioski o zwrot kosztów.
• Może istnieć kilka procesów zatwierdzania wydatków kartą lub zwrotów kosztów z różnymi regułami, przypisanych do różnych programów wydatków, ale pojedynczy program wydatków może mieć tylko jeden proces.
• Ogólne wydatki i zwroty kosztów, które nie są powiązane z żadnym programem wydatków, zawsze będą podlegać domyślnym regułom i nie można ich przypisać do niestandardowego procesu.
• Wydatki i zwroty kosztów niepowiązane z programem wydatków będą podlegać domyślnemu procesowi zatwierdzania.
• Programy wydatków zostaną automatycznie ponownie przypisane do domyślnych procesów zatwierdzania wydatków i zwrotów kosztów, jeśli usuniesz ich przypisanie z innych procesów lub usuniesz procesy, do których były przypisane.