Procesy zatwierdzania wydatków kartą oraz zwrotów
Jak wyglądają procesy zatwierdzania?
Na planach Grow, Scale i Enterprise możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski od członków swojego zespołu. Możesz utworzyć procesy zatwierdzania dla:
Jak działają zatwierdzenia wydatków lub zwrotów
Członkowie zespołu, którzy skorzystali z opcji Wydatki, mogą przesłać wydatki zrobione swoimi kartami Revolut Business lub poprosić o zwrot kosztów wydatków zrobionych swoimi kartami osobistymi.
Możesz zdecydować, czy wydatki kartowe lub wnioski o zwrot kosztów wymagają zatwierdzenia przez innych członków zespołu zanim zostaną przetworzone.
Ustaw procesy zatwierdzania
- Otwórz swój profil i przejdź do sekcji „Bezpieczeństwo i kontrola”
- Przejdź do sekcji „Procesy zatwierdzania”, a następnie wybierz Wydatki kartą lub Zwroty kosztów
- Kliknij „Dodaj warunek lub działanie”. Po prawej stronie otworzy się panel Dodaj nowy krok
- Warunki — Kwota — kliknij „Dodaj nowy”, aby ustawić wiele progów
- Warunki — Członek zespołu — zastosuj reguły zatwierdzania w zależności od tego, kto utworzył wydatek
- Warunki — Program wydatków — zastosuj reguły zatwierdzania na podstawie utworzonych programów wydatków
- Ustaw opcję Automatycznie zatwierdź, Automatycznie odrzuć lub Przypisz do zatwierdzającego. Jeśli wymagane jest zatwierdzenie, wybierz: Menedżer, Członek zespołu lub Rola
- Użyj oddziału „Else”, aby ustawić, co stanie się z przelewami, które nie spełniają warunku
- Kliknij „Opublikuj” w prawym górnym rogu. Twój przebieg zatwierdzania stanie się aktywny
Ważne uwagi
- Członkowie zespołu muszą mieć włączoną opcję „Wydatki”, aby przesyłać wnioski o wydatki kartą lub zwrot kosztów
- Procesy zatwierdzania można skonfigurować tylko w aplikacji internetowej Revolut Business