Potrzebujesz pomocy?

Na planach Grow, Scale i Enterprise możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski od członków swojego zespołu. Możesz utworzyć procesy zatwierdzania dla:

• Prośby dotyczące kart
• Przelewy pieniężne
• Card expenses submissions
• Prośby o zwrot kosztów

Po włączeniu tej opcji członkowie zespołu, którzy nie mają uprawnień do zarządzania kartami, będą mogli poprosić o nową kartę lub podwyższenie limitu wydatków.

Możesz utworzyć procesy zatwierdzania, aby zdefiniować, czy tego typu wnioski wymagają zatwierdzenia przez innych członków zespołu przed wydaniem kart lub zwiększeniem limitów wydatków.

Domyślne reguły zatwierdzania próśb dotyczących kart są automatycznie stosowane do wszystkich tego typu wniosków i muszą zostać zatwierdzone przez właściciela, choć reguły te można edytować.

Aby kontynuować, potrzebujesz uprawnień do zarządzania kartami. Aby zmienić domyślny proces zatwierdzania kart:

• Upewnij się, że masz uprawnienia do zarządzania kartami, aby przejść dalej.
• Przejdź do ustawień. W aplikacji internetowej: kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu. W aplikacji mobilnej: stuknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
• Przejdź do menu podrzędnego Procesy zatwierdzania, a następnie do sekcji Żądania kart.
• Kliknij opcję Domyślne karty do zatwierdzenia
• Dodaj nową regułę lub edytuj istniejące reguły powiązane z tym procesem
• Wprowadź kwotę, która wymaga zatwierdzenia. Roczne wnioski dotyczące limitu wydatków
• Wybierz, czy prośba ma zostać automatycznie odrzucona, czy też przekazana do wybranych osób zatwierdzających (mogą to być poszczególni członkowie zespołu, osoby na konkretnych stanowiskach lub menedżer osoby składającej wniosek).
• Wybierz wymaganą liczbę zatwierdzeń
• Jeśli chcesz wysłać wniosek o zatwierdzenie do kolejnego etapu, kliknij przycisk Dodaj etap i wybierz kolejnych zatwierdzających.
• Aby dodać reguły z innymi limitami, etapami i osobami zatwierdzającymi, powtórz kroki od 5 do 9.

• Członkowie zespołu z uprawnieniami do zarządzania kartami nie będą potrzebowali zatwierdzenia do tworzenia lub edytowania kart.
• Możesz mieć tylko jeden proces zatwierdzania próśb dotyczących kart. Zostanie on zastosowany domyślnie do wszystkich takich próśb.
• Możesz wyłączyć możliwość składania wniosków o karty. W tym celu przejdź do sekcji Karty i wybierz Ustawienia, a następnie wyłącz przełącznik Wnioski o kartę.
• Wnioski o karty z limitem wydatków poniżej określonej kwoty zostaną przetworzone automatycznie