Potrzebujesz pomocy?

Na planach Grow, Scale i Enterprise możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski od członków swojego zespołu. Możesz utworzyć procesy zatwierdzania dla:

• Prośby dotyczące kart
• Przelewy pieniężne
• Card expenses submissions
• Prośby o zwrot kosztów

Po włączeniu tej opcji członkowie zespołu, którzy nie mają uprawnień do zarządzania kartami, będą mogli poprosić o nową kartę lub podwyższenie limitu wydatków.

Możesz utworzyć procesy zatwierdzania, aby zdefiniować, czy tego typu wnioski wymagają zatwierdzenia przez innych członków zespołu przed wydaniem kart lub zwiększeniem limitów wydatków.

Domyślne reguły zatwierdzania próśb dotyczących kart są automatycznie stosowane do wszystkich tego typu wniosków i muszą zostać zatwierdzone przez właściciela. Możesz edytować te reguły w sekcji Zarządzaj kartami. Aby edytować domyślny proces zatwierdzania próśb dotyczących kart:

• Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że masz uprawnienia do zarządzania kartami
• Przejdź do „ustawień”
• Przejdź do podmenu „Procesy zatwierdzania”, a następnie do sekcji Prośby dotyczące kart
• Kliknij „Domyślne reguły zatwierdzania”
• Dodaj nową regułę lub edytuj istniejące reguły przypisane do tego procesu
• Wprowadź kwotę, która wymaga zatwierdzenia
• Wybierz, czy prośba ma zostać automatycznie odrzucona, czy też przekazana do wybranych osób zatwierdzających (mogą to być poszczególni członkowie zespołu, osoby na konkretnych stanowiskach lub menedżer osoby składającej wniosek).
• Wybierz liczbę wymaganych zatwierdzeń
• Jeśli zatwierdzenia wymagają kolejnej warstwy weryfikacji, wybierz „Dodaj krok” i wskaż kolejne osoby zatwierdzające

• Członkowie zespołu z uprawnieniami do zarządzania kartami nie będą potrzebowali zatwierdzenia do tworzenia lub edytowania kart.
• Możesz mieć tylko jeden proces zatwierdzania próśb dotyczących kart. Zostanie on zastosowany domyślnie do wszystkich takich próśb.
• Możesz wyłączyć prośby dotyczące kart, przechodząc do sekcji „Karty” i wybierając ustawienia, a następnie wyłączając przełącznik „Prośby dotyczące kart”
• Prośby dotyczące kart z limitem wydatków poniżej określonej kwoty będą przetwarzane automatycznie