Behöver du hjälp?

Om du har paketet Grow, Scale eller Enterprise kan du konfigurera anpassade godkännandeflöden för att godkänna eller avvisa förfrågningar från ditt team. Du kan skapa godkännandeflöden för:

• Kortbeställningar
• Pengaöverföringar
• Kortutgiftsinlämningar
• Återbetalningsbegäran

Teammedlemmar med behörigheten Skicka pengar kan skapa pengaöverföringar. Godkännandeprocesser för överföringar låter dig bestämma om överföringar behöver godkännas av andra teammedlemmar innan de behandlas.

De förvalda godkännandereglerna för överföringar gäller automatiskt för alla teammedlemmar som försöker skicka en pengaöverföring. Från början är reglerna inställda så att överföringar inte behöver godkännas, men du kan ändra dessa regler.

Du behöver behörigheten Hantera teammedlemmar för att fortsätta. Så här redigerar du de förinställda godkännandeprocesserna för överföringar:

• Gå till Inställningar. På webben: klicka på kugghjulet i övre högra hörnet. I mobilen: tryck på din profilikon i övre vänstra hörnet.
• Gå till undermenyn Godkännandeprocesser och välj sen Överföringar.
• Tryck på Godkänn överföringar som standard
• Lägg till en ny regel eller redigera befintliga regler som är kopplade till processen
• Ange ett överföringsbelopp som kräver godkännande. Alla överföringar över denna gräns skickas till godkännande.
• Välj om utlägget ska avvisas automatiskt eller granskas av specifika godkännare (det kan vara enskilda teammedlemmar, specifika roller eller förfrågarens chef).
• Välj antal godkännanderundor
• Klicka på Lägg till steg och välj nästa godkännare om du behöver skicka godkännandeansökan till nästa lager av granskare.
• Upprepa steg 4–8 för att lägga till regler med olika tröskelvärden, steg och godkännare.

Alla teammedlemmar med behörigheten Hantera teammedlemmar kan redigera denna standardprocess, även om de är tilldelade den.

Om du vill att vissa teammedlemmar ska gå igenom andra godkännandeflöden än standardflödet kan du skapa ett nytt anpassat flöde och tilldela det åt dem.

Du behöver behörigheten Hantera teammedlemmar för att fortsätta. Så här ställer du in en anpassad godkännandeprocess:

• Gå till Inställningar. På webben: klicka på kugghjulet i övre högra hörnet. I mobilen: tryck på din profilikon i övre vänstra hörnet.
• Gå till undermenyn Godkännandeprocesser och sen till Överföringar.
• Tryck på Nytt för att skapa en anpassad process
• Välj de teammedlemmar vars överföringar som behöver godkännas enligt denna process
• Lägg till en ny regel enligt beskrivningen ovan.

Alla teammedlemmar med behörigheten Hantera teammedlemmar kan redigera anpassade processer, såvida de inte är tilldelade dem.

Teammedlemmar tilldelas automatiskt den vanliga godkännandeprocessen för överföringar om du tar bort dem från en annan process, eller om du tar bort den process de var tilldelade.

• Teammedlemmar behöver behörigheten Skicka pengar för att skapa överföringsförfrågningar
• Teammedlemmar kan varken tilldela sig själva eller ta bort sig själva från en godkännandeprocess för överföringar
• Teammedlemmar kan inte redigera anpassade godkännandeprocesser som de är tilldelade, oavsett deras behörigheter.
• Teammedlemmar som har behörigheten Hantera teammedlemmar kan redigera den godkännandeprocess för överföringar som de är tilldelade.
• Det kan finnas flera godkännandeprocesser för överföringar med olika regler för olika teammedlemmar. Men varje teammedlem kan bara ha en unik godkännandeprocess för överföringar.