Behöver du hjälp?

Om du har paketet Grow, Scale eller Enterprise kan du konfigurera anpassade godkännandeflöden för att godkänna eller avvisa förfrågningar från ditt team. Du kan skapa godkännandeflöden för:

• Kortbeställningar
• Penningöverföringar
• Kortutgiftsinlämningar
• Återbetalningsbegäran

Om inställningen är aktiverad kan teammedlemmar utan behörigheten Hantera kort begära ett nytt kort eller en högre utgiftsgräns.

Du kan skapa godkännandeprocesser för att bestämma om sådana förfrågningar behöver godkännas av andra teammedlemmar innan kort utfärdas eller utgiftsgränser höjs.

Standardreglerna för godkännande av kort gäller automatiskt för alla kortförfrågningar och anger inledningsvis att de måste godkännas av ägaren. Du kan redigera dessa regler via Hantera kort. Så här redigerar du standardprocessen för godkännande av kort:

• Se till att du har behörigheten ”Hantera kort” för att fortsätta
• Gå till ”Inställningar”
• Gå till undermenyn ”Godkännandeprocesser” och sedan till Kortförfrågningar
• Klicka på ”Standardgodkännande för kort”
• Lägg till en ny regel eller redigera befintliga regler som är kopplade till processen
• Ange beloppet som behöver godkännas
• Välj om den ska avvisas automatiskt eller granskas av specifika godkännare (det kan vara enskilda teammedlemmar, specifika roller eller chef för den som skickar förfrågan)
• Välj hur många godkännanden som krävs
• Om godkännanden kräver ytterligare ett granskningslager väljer du ”Lägg till steg” och väljer nästa godkännare

• Teammedlemmar med behörigheten Hantera kort behöver ingen godkännande för att skapa eller redigera kort.
• Det kan bara finnas en godkännandeprocess för kortbeställningar. Denna gäller för alla kortbeställningar som standard.
• Du kan stänga av kortförfrågningar genom att gå till avsnittet ”Kort” och välja Inställningar och sedan inaktivera växlingsknappen ”Kortförfrågningar”
• Kortförfrågningar med en utgiftsgräns under det angivna beloppet behandlas automatiskt