Ποιες αναλυτικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες για τον λογαριασμό μου Robo-Advisor;
Οι αναλυτικές καταστάσεις του Robo-Advisor περιλαμβάνουν περιοδικές καταστάσεις που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή και ετήσιες εκθέσεις που αποστέλλονται στους πελάτες μέσω email. Αυτό περιλαμβάνει:
- Την μηνιαία κατάσταση λογαριασμού: διατίθεται εντός της εφαρμογής, περιέχει μια συνολική και συνοπτική ανάλυση όλων των συναλλαγών ETF και μετρητών,
- Την μηνιαία κατάσταση κερδών και ζημιών: διαθέσιμη στην εφαρμογή, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιηθείσα απόδοση, η οποία απαιτείται συχνότερα για σκοπούς υποβολής φορολογικής δήλωσης,
- Την ετήσια έκθεση κόστους και εξόδων: διατίθεται στην εφαρμογή και αποστέλλεται στον πελάτη μέσω email, παρέχει λεπτομερή ανάλυση του συνολικού κόστους και των εξόδων,
- Την ετήσια έκθεση καταλληλότητας: αποστέλλεται στον πελάτη μέσω email και εξηγεί πώς οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου μας ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του πελάτη,
- Την έκθεση ορίου απώλειας: αποστέλλεται εντός της εφαρμογής, παρέχει πληροφορίες όταν το χαρτοφυλάκιό σας υποτιμάται κατά 10% και σε πολλαπλάσια του 10% ακολουθώντας την τελευταία περίοδο αναφοράς, συνήθως στις αρχές του μήνα.